Rachat de Flammarion : Albin Michel dépose une offre seul

Par @Culturebox
Mis à jour le 10/12/2012 à 15H16, publié le 02/05/2012 à 18H29
Flammarion au Salon du livre

Flammarion au Salon du livre

© Medhi Fedouch/AFP

Les Editions Albin Michel ont déposé une offre de rachat de Flammarion au groupe italien RCS qui en est propriétaire sans s'allier à Actes Sud avec lequel ils avaient fait front commun en mars.

"Nous avons fait notre offre à RCS ce (mercredi) matin, sans Actes Sud. C'est plus simple, moins compliqué ainsi. Mais cela ne veut pas dire que nous
sommes fâchés avec Actes Sud. On peut se retrouver", a indiqué mercredi le PDG d'Albin Michel Francis Esménard.

Le 20 mars, M. Esménard et Jean-Paul Capitani, directeur du développement d'Actes Sud avaient annoncé faire une offre commune pour le rachat de
Flammarion  qui détient notamment des marques fortes comme Casterman (Tintin) ou J'ai Lu.

Albin Michel et Actes Sud chacun de leur côté
Les Echos avaient indiqué mercredi qu'Albin Michel et Actes Sud devraient remettre des offres séparées à RCS, propriétaire de Flammarion depuis 2000 et
qui a officiellement annoncé en mars la mise en vente de sa filiale.

Selon le quotidien économique, Albin Michel s'est associé au fonds Chequers Capital et Actes Sud se serait rapproché du Fonds stratégique d'investissement (FSI, un des bras financiers de l'Etat français). Francis Esménard indique lui que l'association avec Chequers Capital n'est qu'une "possibilité".

Actes Sud n'était pas en mesure mercredi de confirmer ce nouveau montage, sa PDG Françoise Nyssen étant en déplacement à l'étranger.

Selon le PDG d'Albin Michel, le nom du nouveau propriétaire de Flammarion pourrait être connu "vers le 27 mai".

Les autres candidats au rachat
RCS, qui ploie sous une dette de l'ordre du milliard d'euros, a reçu des offres valorisant Flammarion entre 200 et 300 millions d'euros, avaient indiqué mi-mars à Reuters des sources proches du dossier. Les Echos écrivaient lundi qu'à défaut d'obtenir des intentions suffisamment généreuses, RCS pourrait renoncer à sortir du capital de Flammarion.

Les Editions Gallimard ont été les premières à se déclarer officiellement candidates au rachat de Flammarion , fleuron de l'édition dirigé par Teresa
Cremisi, qui attise les convoitises avec un chiffre d'affaires de 220,1 millions d'euros en 2010 (hors éditeurs distribués par le groupe), un catalogue de quelque 27.000 titres, dont le Goncourt 2010 Michel Houellebecq et une belle rentabilité.

En mars, outre Gallimard, plusieurs autres acquéreurs potentiels ont approché RCS, dont des fonds de pension, le groupe américain HarperCollins et l'Italien Feltrinelli, Editis (qui appartient au groupe espagnol Planeta) et Média Participations (Fleurus, Dargaud, Dupuis...).